Ability Invest para Asset, Distribuidora, Wealth Management, Plataforma Aberta / Private / AAI, e Multi-Family Offices

Gerenciar a performance dos seus Distribuidores ou patrimônio de seus Clientes é uma grande responsabilidade que vai muito além de um cadastro, ou de uma gestão de equipes de atendimento, ou de uma simples rentabilidade. 

É preciso conhecer o Cliente e acompanhar seu histórico e preferências para apresentar a melhor proposta ou solução a cada momento, seja este Cliente uma pessoa física, uma família, um investidor institucional, um Parceiro, Distribuidor, ou mesmo um prestador de serviços.

O Ability Invest possui alem do módulo de Back-End também sua parte Front-End, permitindo que os próprios clientes se cadastrem ou atualizem suas informações, gerando automaticamente os PDFs preenchidos. Nosso cadastro completo atende às novas dinâmicas de mercado esperadas com a entrada em vigor das novas regras da CVM, tais como a 558 que substitui a 306, e a 555 que substitui a 409. Mais sobre o Cadastro / Recadastro.

Com nosso exclusivo módulo de Parceiros, é possível cadastrar Parceiros que acessarão o sistema, para inserirem novos Cadastros e Pré-boletas no workflow.

Com uma visão 360 sobre a vida do Cliente, do Fundo, do Distribuidor, o gestor tem condições de oferecer mais alternativas, de organizar melhor as atividades com seu cliente ou distribuidor, e prestadores. Desta forma, não apenas melhora a produtividade das contas, mas também garante sua fidelização e adequação dos resultados.

Foi com esta visão estratégica e foco no Cliente, e buscando reunir as melhores práticas de mercado para Gestão de Recursos, Distribuição, Family Office, Private e Wealth Management, que surgiu o Ability Invest.

Visite o site   WWW.ABILITY-WM.COM.BR   para mais detalhes sobre nosso sistema e solicitar uma apresentação, ou baixe o "pdf".