CRM

O primeiro CRM específico para o mercado de investimentos brasileiro

O software de CRM do Ability Invest é o primeiro sistema de CRM desenvolvido especialmente para o mercado de investimentos brasileiro, e já nasce integrado aos softwares ubíquos do mercado, com funcionalidades completas, e focando todas as informações e processos específicos que não são nativos em outros softwares de CRM mais genéricos, nem em sistemas de processamento de carteiras.

Incorpora um completo pacote de recursos para a gestão do relacionamento com seus clientes, atuando de forma integrada com o Cadastro de Cliente Integrado Ability e com os principais sistemas do mercado, como YMF, BRIT, LUZ, SINACOR, MyPortfolio, SIM, entre outros.

BI: com este software você poderá diferenciar os perfis de investidores que deseja atender, utilizando informações cadastrais, de investimento ou dados de atendimento e classificar de forma automática sua carteira de clientes, de acordo com estes perfis.

Poderá estabelecer ações de marketing direto diferenciadas por perfil e controlar todos os contatos estabelecidos com o cliente.

Integrar e padronizar sua área comercial, assessores e parceiros.

De forma simples e dinâmica, integra diversos aspectos de planejamento, negociação, vendas e pós-vendas tornando-se seu principal aliado na conquista, manutenção de clientes, aumento de lucratividade, e compliance.